Frank Insurance
Privacy Policy
Last updated: August 2, 2026
English
Frank Insurance operates a scheduling and client-file website designed to connect clients with an insurance broker. Information submitted through the website may include contact details, appointment information, insurance-request details, documents voluntarily provided by the client, and communication history.
How information is used
Information is used to process requests, prioritize follow-up, schedule and confirm appointments, communicate with clients, maintain the client CRM record, review documents, and support insurance brokerage administration. Submitting information through the website does not bind, activate, change, or cancel insurance coverage.
Authorized ChatGPT CRM integration
Frank Insurance may use a private, authenticated ChatGPT Action integration for internal CRM administration. When an authorized broker invokes an action, selected CRM information may be transmitted to ChatGPT to retrieve records, prepare summaries, update workflow stages, add notes, or initiate a broker-approved communication. Write actions require broker confirmation and are recorded in an audit log.
The integration is not intended for public client access. It does not expose API credentials or private document-download links, and it does not provide ChatGPT with deletion permissions. Information processed through ChatGPT is also governed by the terms, privacy settings, and data controls applicable to the authorized ChatGPT account or workspace.
Service providers and storage
Frank Insurance may use hosting services, Google Workspace services, communications providers, analytics services, and other technology providers necessary to operate the website and CRM. Access is limited to operational purposes and configured permissions.
Access and corrections
Clients may use their reference number with the matching email address or phone number to access available customer-facing file information. Requests to correct information or ask privacy questions may be sent to frankassurances@gmail.com.
Security and retention
Reasonable technical and administrative safeguards are used, including authentication, restricted administrative endpoints, action confirmations, and audit logging. Information is retained only as reasonably required for the request, brokerage administration, legal obligations, dispute handling, and system security.
Français
Frank Insurance exploite un site de planification et de dossier client conçu pour mettre les clients en relation avec un courtier en assurance. Les renseignements soumis peuvent comprendre les coordonnées, les renseignements de rendez-vous, les détails de la demande d’assurance, les documents fournis volontairement et l’historique des communications.
Utilisation des renseignements
Les renseignements servent à traiter les demandes, prioriser les suivis, planifier et confirmer les rendez-vous, communiquer avec les clients, maintenir le dossier CRM, examiner les documents et soutenir l’administration du courtage. La soumission de renseignements sur le site ne lie, n’active, ne modifie et n’annule aucune couverture d’assurance.
Intégration CRM autorisée avec ChatGPT
Frank Insurance peut utiliser une intégration privée et authentifiée de type ChatGPT Action pour l’administration interne du CRM. Lorsqu’un courtier autorisé déclenche une action, certains renseignements du CRM peuvent être transmis à ChatGPT afin de rechercher des dossiers, préparer des résumés, mettre à jour les étapes de traitement, ajouter des notes ou lancer une communication approuvée par le courtier. Les actions d’écriture exigent une confirmation et sont consignées dans un journal d’audit.
L’intégration n’est pas destinée à l’accès public des clients. Elle ne divulgue pas les identifiants d’API ni les liens privés de téléchargement de documents et n’accorde aucune permission de suppression. Les renseignements traités par ChatGPT sont également régis par les conditions, les paramètres de confidentialité et les contrôles de données applicables au compte ou à l’espace de travail ChatGPT autorisé.
Fournisseurs et conservation
Frank Insurance peut utiliser des services d’hébergement, Google Workspace, des fournisseurs de communication, des services d’analyse et d’autres fournisseurs technologiques nécessaires au fonctionnement du site et du CRM. L’accès est limité aux besoins opérationnels et aux permissions configurées.
Accès et corrections
Les clients peuvent utiliser leur numéro de référence avec le courriel ou le numéro de téléphone correspondant pour accéder aux renseignements disponibles dans leur dossier. Les demandes de correction ou les questions relatives à la confidentialité peuvent être envoyées à frankassurances@gmail.com.
Sécurité et durée de conservation
Des mesures techniques et administratives raisonnables sont utilisées, notamment l’authentification, des points d’accès administratifs restreints, la confirmation des actions et la journalisation. Les renseignements sont conservés pendant la durée raisonnablement nécessaire au traitement de la demande, à l’administration du courtage, aux obligations légales, au règlement des différends et à la sécurité du système.